5 éléments essentiels pour construire un bon tableau de bord dans Excel

Avant de se lancer dans l’élaboration d’un tableau de bord, il faut s’assurer de rencontrer certains prérequis. Cet article vise précisément à faire la listes des prérequis pour élaborer un tableau de bord dans Excel.

1. Compétences techniques Excel

Évidemment, comme prérequis pour élaborer un tableau de bord dans Excel, il vous faut maîtriser parfaitement tous les aspects des graphiques. Je recommande personnellement de mettre une emphase sur la maîtrise des éléments suivants :

• les tableaux croisés dynamiques
• l’option “Mettre sous forme de tableau” (“format as table”)
• les “slicers“
• les “sparklines“
• la mise en forme conditionnelle
• les contrôles de formulaires
• quelques techniques sans graphique
• les graphiques de base, les graphiques avancés et les graphiques créatifs
• Power Query et Power Pivot

2. Bases de données structurées (ménage)

Même si vous réussissez à construire la meilleure interface graphique pour votre tableau de bord, si vos données, à la source, ne sont pas organisées de façon structurée, votre tableau de bord ne pourra voir le jour. Comme le dit le diction, “Garbage in, garbage out!”. La plupart des entreprises qui se lancent dans l’élaboration d’un tableau de bord dans Excel minimisent largement cet aspect pourtant primordial. Les données sources doivent donc non seulement être accessibles mais également présentées d’une façon structurée ou facile à structurer avec quelques manipulations simples.

3. Compréhension du modèle d’affaires

Le tableau de bord permettra à l’entreprise de faire un suivi de tous les aspects critiques de sa performance. Comme prérequis pour élaborer un tableau de bord, il faut donc que le créateur ou les créateurs du tableau de bord maîtrisent parfaitement le modèle d’affaires de l’entreprise, sachent identifier ses principaux inducteurs de revenus et de coûts et comprennent bien la chaîne de valeurs et les processus clés dans l’entreprise.

Vous devez consolider des données, les analyser, les interpréter et présenter des conclusions utiles pour des fins de prise de décision ? Apprenez à développer des solutions robustes et automatisées avec nos formations en Tableaux de bord avec Excel.

4. Connaissances des KPI généralement utilisés

Le tableau de bord contiendra des indicateurs de performances (KPI) sur lesquels les gestionnaires s’appuieront pour apprécier certaines situations. Suite à la lecture de ces KPI (vs des cibles), ils prendront ensuite des décisions de grande importance. Pour pouvoir proposer les meilleurs KPI à insérer dans le tableau de bord de l’entreprise, il faut avoir été exposé à une multitude de dossiers et bien maîtriser les KPI par secteur d’activités.

5. Transformer des objectifs en KPI

Le dernier élément et non le moindre, c’est celui de la traduction des objectifs de l’entreprise en KPI. Il faut s’assurer de choisir des KPI qui non seulement seront clairs et simples à comprendre par les utilisateurs mais également, qui mobiliseront l’équipe et l’aidera à diriger ses efforts dans la même direction. Par surcroît, ces indicateurs devont être “non manipulables” par les gestionnaires, faciles à mesurer et à suivre, en plus de permettre à l’entreprise d’améliorer sa performance globale.

Formation complémentaire

Pour une introduction à l’élaboration d’un tableau de bord dans Excel, et ainsi apprendre à alimenter, structurer et présenter vos données, suivez notre formation Excel – Tableaux de bord (niveau 1).

Voici quelques commentaires d’apprenants ayant suivi la formation Excel – Tableaux de bord (niveau 1) :

La mission du CFO masqué est de développer les compétences techniques des analystes et des contrôleurs de gestion en informatique décisionnelle avec Excel et Power BI et favoriser l’atteinte de leur plein potentiel, en stimulant leur autonomie, leur curiosité, leur raisonnement logique, leur esprit critique et leur créativité.