Outil Excel: Tableau de bord des ventes

Publié le 05 décembre 2013
par Sophie Marchand M.Sc., CPA, CGA, MVP
Tableau de bord des ventes

Outil Excel: Tableau de bord des ventes

Comment une entreprise peut-elle réellement s’améliorer si elle n’analyse pas ses données, ne mesure pas son rendement et ne se compare pas (à son historique, à ses objectifs, à ses compétiteurs, …)? Voilà 3 raisons qui devraient vous convaincre d’utiliser un tableau de bord. Cet article vous propose plus précisément l’usage d’un tableau de bord spécifique pour les ventes.

Cet outil est en vente à la boutique en ligne du CFO masqué: Tableau de bord des ventes.

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Tableau de bord des ventes

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1 – Quels sont les bénéfices de cet outil?

  • Comprendre ce qui génère le plus de ventes afin de concentrer ses énergies là où ça compte vraiment (quels produits? quels clients? quels territoires? quels représentants? quels canaux?)
  • Communiquer clairement les objectifs de vente à l’équipe
  • Mesurer et présenter les écarts entre les ventes prévues et les ventes réalisées
  • Mobiliser l’équipe de vente et lui fournir un outil pour l’aider à réaliser ses objectifs
  • Améliorer la prise de décisions
  • Comprendre l’évolution des ventes selon diverses dimensions
  • Développer un avantage compétitif

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2 – Comment fonctionne cet outil?

Pour comprendre comment fonctionne cet outil, je vous invite à consulter la vidéo suivante:

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3 – Comment adapter cet outil à vos besoins?

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Premier cas: Votre année n’est pas de janvier à décembre

Si votre année n’est pas de janvier à décembre, vous devrez faire les ajustements suivants:

  1. Dans l’onglet budget, vous devrez inscrire l’année à laquelle se termine le budget, donc pour un budget qui commence en mai 2010 et se termine en avril 2011, inscrire 2011.
  2. Toujours dans l’onglet budget, vous devrez ajuster la liste de mois à droite pour la faire débuter en mai.
  3. Toujours dans l’onglet budget, vous devrez vous assurer d’inscrire le mois 1 pour le mois de mai et l’année 2010.

Tableau de bord des ventes

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Ensuite, si vous souhaitez voir vos comparaisons “Actuel” vs “Budget” de mai 2010 à avril 2011 sur le graphique à cet effet dans votre tableau de bord, vous devrez vous rendre dans l’onglet TCD3 (tableau croisé dynamique 3) et placer les mois dans le bon ordre. Pour placer les mois dans l’ordre désiré, vous n’avez qu’à cliquer sur un mois et le déplacer avec votre souris à l’endroit voulu.

Tableau croisé dynamique

 

.Vous verrez alors votre graphique s’ajuster en conséquence.

Tableau de bord des ventes

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Deuxième cas: Vous souhaitez apporter d’autres types de modifications à cet outil, telles que:

  • Automatiser l’alimentation de vos bases de données (liaisons avec d’autres sources)
  • Ajouter des données rattachées aux coûts
  • Ajouter ou modifier des dimensions d’analyse
  • Ajouter ou modifier des graphiques

Svp, communiquez avec nous par courriel à info@lecfomasque.com.

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4 – Comment se procurer l’outil?

Cet outil est en vente à la boutique en ligne du CFO masqué.

Cliquez sur l’image pour vous rendre à la boutique

Tableau de bord des ventes

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Formation complémentaire

Afin d’approfondir vos connaissances en élaboration de tableaux de bord dans Excel, nous vous conseillons notre série de 3 formations sur le sujet, dont la première s’intitule Excel – Tableaux de bord (niveau 1).

 

Voici quelques commentaires d’apprenants ayant suivi la formation en ligne Excel – Modélisation financière (niveau 1):

Claude Froesch
Écrit il y a 3 mois
très adaptée, pédagogique, et "dynamique"

la formation "tableaux croisés dynamiques" me permettra une belle progression dans mon cadre professionnel, très adaptée, pédagogique, et "dynamique", merci.

Simon Bouchard
Écrit il y a 4 mois
Formation très bien ordonnée dans chacune des étapes.

La répartition théorique et pratique est très bonne. Étant quelqu'un qui connait beaucoup les tableaux croisés et les graphiques, j'ai appris des nouveaux trucs et nouvelles fonctionnalités. Bravo !

Julie Labrecque
Écrit il y a 1 an
J'ai vraiment adoré !

C'était une formation d'une grande qualité. Sophie est un as de la communication. J'ai beaucoup apprécié en apprendre sur les tableaux de bord et j'ai hâte de faire celle du niveau 2. Bravo pour ce beau contenu et merci !

Stephanie Lambert
Écrit il y a 2 ans
C'est une superbe formation!

Très bonne introduction du sujet et explications des notions principales. J'ai aimé l'exercice pratique qui permet vraiment d'aller plus loin en appliquant les apprentissages vus et de mieux les assimiler.

CFO-Masque_Formations-en-ligne_FB Le CFO masqué offre un vaste choix de formations en informatique décisionnelle avec Excel et Power BI, via un portail en ligne et à distance en temps réel, selon un calendrier. Si vous désirez organiser des formations privées, faites nous simplement parvenir un courriel à info@lecfomasque.com . Des certificats convenant aux normes de formation continue des divers ordres professionnels du Québec sont offerts pour l'ensemble des formations.  

Découvrez quelles formations vous conviennent

 

5 réflexions sur “Outil Excel: Tableau de bord des ventes”

  1. Ping : Outil Excel: Tableau de bord des ventes | Le CF...

  2. Bonjour…j’aimerais que le tableau de bord soit ajusté à ma réalité qui est
    date
    département
    vente ou charge
    nombre de transactions
    ventes totales

    Combien cela peut-il me couter

    1. Bonjour Mme Girard,

      Ce tableau de bord des ventes a plusieurs dimensions mais celles-ci peuvent être renommées manuellement sans problème.

      Au niveau des actuels, on a les dimensions suivantes:
      – temps
      – catégorie
      – région
      – client
      – canal
      – représentant

      Et au niveau du budget, on a les dimensions suivantes:
      – temps
      – catégorie
      – région

      Il faudrait déterminer si vous avez besoin des actuels seulement ou également des données budgétées.

      Si vous avez besoin des données budgétées, il faudrait savoir sur quelles dimensions de temps vous souhaiteriez budgéter les données.

      Enfin, il serait facile de simplement supprimer des dimensions et n’en retenir qu’une seule, qui serait renommée Département.

      Les mesures de ce tableau de bord sont:
      – les ventes actuelles
      – les ventes budgétées

      Le nombre de transactions et les ventes totales peuvent aisément être dérivées de ces mesures. Il s’agirait simplement de créer des graphiques liées à ces nouvelles informations.

      Quant aux charges, il s’agirait de renommer une dimension Ventes/Charges.

      Donc, au niveau de la modification du tableau de bord, on ne parle pas d’un travail très laborieux pour ces ajustements.

      Par contre, il faut comprendre que dans ces circonstances, vous devriez alors fournir les informations requises dans un format bien déterminé.

      Si vous souhaitez avoir une évaluation des coûts plus concrètes, je vous prie de nous écrire à info@lecfomasque.com.

      Au plaisir,

      Sophie

  3. Bonjour,

    Je souhaite construire un tableau de bord qui suivrait les ventes Vs objectifs de 25 commerciaux au quotidien.
    Le nombre d’indicateurs à croiser est conséquent (environ une vingtaine), l’extraction est faite via salesforce.

    Pensez-vous cela possible sous format excel et présenté de la même façon que le document “tableau de bord des ventes”

    Merci d’avance

    Cordialement

    1. Bonjour,

      Je ne suis pas certaine de comprendre votre question.

      Est-ce qu’il est possible d’extraire les donneés de SalesForce pour comparer les résultats par commerciaux à des objectifs? Oui, bien sûr.

      Est-ce que cela ressemblera au tableau de bord des ventes fourni ici, pas exactement… ce sera semblable mais pas identique… (ici on a plus de dimensions/axes d’analyse)…

      Est-ce que le tableau de bord des ventes fourni ici pourrait être utilisé pour faire ça… oui, moyennant quelques ajustements.

      En espérant que ceci puisse répondre à vos interrogations.

      Au plaisir,

      Sophie

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