Outil Excel : Cartographie d’un portefeuille de projets

Publié le 05 décembre 2013
par Sophie Marchand M.Sc., CPA, CGA, MVP
Cartographie portefeuille de projets

Outil Excel : Cartographie d’un portefeuille de projets

Si vous devez gérer un portefeuille de projets, il est possible que vous ayez à comparer des projets entre eux afin d’établir un ordre de priorité. Il existe de nombreuses approches pour comparer les projets entre eux. Le CFO masqué vous propose un outil Excel pour vous aider à accomplir cette tâche. Cet outil est en vente à la boutique en ligne du CFO masqué: Cartographie d’un portefeuille de projets.

 

Cartographie: Portefeuille de projets

 

1 – Quels sont les bénéfices de cet outil?

Cet outil permettra à tout gestionnaire de portefeuille de projets de :

  • Répartir ses projets par:
    • Catégorie
    • Taille d’investissement
    • Risque (axe qui peut être modifié)
    • Bénéfices (axe qui peut être modifié)
       
  • Répartir les projets dans 4 cadrans:
    • Haut rendement, haut risque
    • Haut rendement, bas risque
    • Bas rendement, haut risque
    • Bas rendement, bas risque

 

2 – Comment fonctionne cet outil?

Pour comprendre comment fonctionne cet outil, je vous invite à consulter la vidéo suivante:

 

3 – Comment adapter cet outil à vos besoins?

Cet outil permet de cartographier un portefeuille de projets selon 3 axes. Par défaut:

  • l’axe des x représente le niveau de risque associé à chaque projet
  • l’axe des y représente les bénéfices potentiels rattachés à chaque projet
  • la taille de chaque bulle représente la taille du budget affecté au projet

 

Cartographie portefeuille de projets

 

C’est dans l’onglet des projets que vous devez spécifier les valeurs pour les 3 axes définis (risques, bénéfices et budgets). Mais vous pourriez également changer le type d’axes. L’important, pour que l’outil fonctionne, est de maintenir 3 axes d’analyse. Ainsi, vous pourriez remplacer l’axe représentant les risques des projets par le degré d’urgence des projets ou toute autre dimension d’analyse, que vous jugez importante pour votre entreprise.
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Cartographie de portefeuille de projets

 

Si vous maintenez les 3 axes d’analyse de l’outil de départ, voici quelques trucs qui pourraient vous aider à quantifier ces éléments.
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  • Pondération du niveau de risque par projet
    • Pour pondérer le risque par projet, vous pourriez d’abord concevoir une table avec divers critères de risque que vous considérez importants. Par exemple, votre critère 1 pourrait évaluer le degré de compétences requises à l’interne pour réaliser chacun des projets. Ainsi, un projet qui ressemble à plusieurs autres projets réalisés par le passé pourrait recevoir une cote de 1 (moins risqué puisqu’on a déjà de l’expérience en la matière) et un type de projet qui n’a jamais été réalisé par votre équipe par le passé pourrait recevoir une cote de 5 (considération du facteur inconnu). Ensuite, il faudrait déterminer un % pour ce critère, comme pour tous les autres critères, afin de calculer une cote de risque pondérée pour chacun des projets (voir image ci-bas).
       

Pondération du risque

 

  • Pondération des bénéfices par projet

 

  • Taille du budget requis par projet
    • Le budget se détermine aisément puisqu’il représente simplement la taille de l’investissement requis pour réaliser le projet. Peut-être voudrez-vous néanmoins élaborer une grille avec la liste des catégories de coûts possibles et toujours utiliser cette même grille pour déterminer la taille des budgets requis. Vous vous assurez ainsi d’obtenir une plus grande uniformité et de ne pas oublier des éléments critiques.

 

Pour apporter d’autres types de modifications à cet outil, telles que:

    • Ajouter plus de 4 catégories de projets
    • Automatiser l’alimentation des bases de données avec une autre source de données
    • Créer des graphiques supplémentaires

Svp, remplir ce formulaire.
 

4 – Comment se procurer l’outil?

Cet outil est en vente à la boutique en ligne du CFO masqué.

 

Cliquez sur l’image pour vous rendre à la boutiquePortefeuille de projets

 

 

Formation complémentaire

Si vous désirez apprendre à créer vous-mêmes ce genre d’outil dans Excel, nous vous recommandons de suivre notre série de formations sur les tableaux de bord, dont la première s’intitule Excel – Tableaux de bord (niveau 1).

 

Voici quelques commentaires d’apprenants ayant suivi la formation en ligne Excel – Tableaux de bord (niveau 1) :

Le CFO masqué - Commentaires formation - Excel - Tableaux de bord (niveau 1)
CFO-Masque_Formations-en-ligne_FBLa mission du CFO masqué est de développer les compétences techniques des analystes et des contrôleurs de gestion en informatique décisionnelle avec Excel et Power BI et favoriser l’atteinte de leur plein potentiel, en stimulant leur autonomie, leur curiosité, leur raisonnement logique, leur esprit critique et leur créativité.

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