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Modélisation financière: Cas de figure no.1

Publié le : 4 mai 2011

THINK BIG!

 Contexte 

  • Votre entreprise opère au Québec seulement, où elle est le chef de file dans son domaine d’activités
  • Vous avez beaucoup d’ambition pour votre entreprise et vos actionnaires en ont encore plus!
  • Ils souhaitent que votre entreprise devienne le chef de fil pan-canadien dans son domaine d’activités
  • Décision à prendre : développer le marché canadien en ouvrant de nouveaux bureaux et en faisant ensuite des campagnes de promotion soutenues ou faire l’acquisition de compétiteurs dans d’autres provinces canadiennes

 

Que contiendra le modèle sous-jacent? 

  • Un aperçu des territoires importants à couvrir
  • Pour chaque territoire, l’identification de variables clés : population, superficie, concurrents, etc.
  • Pour chaque concurrent, l’identification de facteurs clés : chiffre d’affaires, nombre de clients, territoire couvert, coût d’acquisition potentiel, etc.
  • Un aperçu des coûts requis pour l’ouverture d’un nouveau bureau et un aperçu des paramètres à rencontrer.
    • Par exemple, on pourrait déterminer qu’un bureau sera requis lorsque l’équipe de vente sur le territoire en question sera composée de 5 vendeurs minimum. Il faudrait alors déterminer combien de ventes effectue un vendeur moyen et à combien s’élève les ventes potentielles dans chaque territoire. Par la suite, on calculerait le nombre de vendeurs requis par territoire et par conséquent, le nombre de bureaux à ouvrir. Il faudrait que le modèle soit assez souple pour permettre de regrouper plusieurs territoires dans un même bureau par exemple.
    • Estimation des investissements marketing requis
      • Par exemple, si le territoire ciblé est vierge, on pourrait prévoir une phase où l’on offrira les services de l’entreprise gratuitement et ensuite, lorsque l’empreinte de l’entreprise sera plus importante sur le territoire, investir des sommes régulières dans le marketing
      • Dans ce cas, il faudrait prévoir une règle pour le déploiement des investissements marketing dans le temps. Par exemple, on pourrait dire que lorsque l’entreprise a offert X gratuités sur un territoire, elle commence à investir une somme régulière en marketing
      • L’important, c’est de pouvoir jouer avec les paramètres pour voir les impacts sur les prévisions financières de l’entreprise
    • Bouton (ON/OFF) pour chaque territoire vous permettant d’intégrer ou non le dit territoire dans votre modèle consolidé et de choisir de développer le territoire par vous-mêmes ou de faire l’acquisition d’un compétiteur

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Sophie Marchand

Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA, MVP, est détentrice d’une M.Sc. en finance corporative et d’un titre comptable CPA, CGA. Elle est également MVP Office Apps and Services (Excel) et MVP Data Platform (Power BI). Le titre de MVP est un titre honorifique remis par Microsoft et signifie « Most Valuable Professional ». Il est attribué à des experts de solutions Microsoft qui se distinguent non seulement par leurs compétences mais également par leur implication dans la communauté. Seuls 4 professionnels possèdent cette double-qualification dans le monde. Mme Marchand cumule de nombreuses années d’expérience dans le milieu des affaires et se spécialise en modélisation financière et en intelligence d’affaires avec Excel et Power BI. Après avoir longtemps offert ses services comme consultante, elle se consacre désormais à la formation, sous toutes ses formes (formations en classe, formations en ligne, formations en entreprise, webinaires, animation de groupe d'usagers, rédaction d'articles de blogue, animation de forum en ligne et plus encore). Vous pouvez d'ailleurs la retrouver à la tête du groupe d'usagers Montreal Modern Excel and Power BI.

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