Suivez vos données boursières depuis Excel

Publié le 08 décembre 2020
par Sophie Marchand M.Sc., CPA, CGA, MVP
Graphique Excel données boursières

Suivez vos données boursières depuis Excel

En 2018, je vous parlais sur ce blogue des nouvelles données liées dans Excel. Le titre de mon article comprenait un “wow”, car j’étais effectivement plutôt épatée par ce nouveau type de données. Il faut savoir que Microsoft continue de développer différents types de données et que ceux-ci seront déployés, au fil du temps. Aujourd’hui, je veux vous parler des données boursières, qui sont accompagnées d’une fonction fort utile, HISTORIQUE.ACTIONS. À noter que ceci est disponible pour les usagers d’Excel O365.  Cet article est donc un complément à l’article Excel : Wow! Nouveaux types de données liées.

 

Convertir des données régulières en données boursières

Pour convertir des données régulières en données boursières, il faut d’abord les sélectionner, puis se rendre dans le menu DONNÉES, pour enfin cliquer sur l’icône DONNÉES BOURSIÈRES. Les données n’ont pas à être mises sous forme de tableau mais si vous avez l’intention de travailler avec plusieurs données, le tableau vous facilitera la vie, surtout lors de l’ajout de nouvelles lignes et colonnes.

Excel données liées boursières

 

Afficher la carte d’une donnée boursière

Comme pour les données géographiques, si vous cliquez sur l’icône du nouveau type de données, vous pourrez afficher la carte des informations liées à ce titre boursier. De là, vous pourrez insérer des colonnes d’information dans votre tableau.

Carte de données boursières dans Excel

 

Modifier la bourse de référence

Excel assignera l’entreprise à une place boursière. Si ce n’est pas celle que vous désirez, vous pouvez cliquer sur le nom de l’entreprise avec le bouton droit de la souris, choisir TYPES DE DONNÉES, puis MODIFIER.

Type de donnée liée dans Excel
Modifier le type de donnée liée dans Excel

 

Ceci ouvrira un panneau à la droite de votre écran. Vous pourrez retirer les lettres de la bourse de référence et cliquer sur ENTER pour voir la liste de toutes les places boursières disponibles. Vous n’aurez plus qu’à cliquer sur celle de votre choix.

Modifier la bourse de référence

 

Mise en garde sur l’utilisation des données boursières

Lorsque vous utiliserez les données boursières, vous verrez apparaître au haut de votre écran, un message de mise en garde. Quand vous cliquerez sur le lien fourni, on vous présentera davantage d’information sur la provenance des données, la précision et sur vos droits et responsabilités.

Avertissement de Microsoft pour données boursières

 

Types d’informations disponibles pour les données boursières

La liste des informations disponibles pour les titres boursiers est bien longue. Ouvrez la carte d’une entreprise pour en voir les détails. Sur l’image ci-dessous, vous ne voyez qu’une portion des informations disponibles.

Informations liées aux données boursières Excel

 

Exemple de tableau avec données boursières

Voici un exemple de tableau avec des données boursières. Si vous ajoutez une nouvelle information liée (via la carte ou via le menu flottant dans le coin supérieur droit du tableau), elle s’ajoutera dans une nouvelle colonne, pour toutes les lignes de votre tableau. Si vous ajoutez un nouveau titre boursier à suivre, dans une nouvelle ligne, toutes les informations liées des colonnes de droite s’afficheront.

Données liées boursières dans Excel

 

Actualisation des données boursières

Pour obtenir une mise à jour des données, vous pouvez cliquer sur le bouton ACTUALISER TOUT du menu DONNÉES.

Actualiser les données boursières dans Excel
Comment actualiser les données dans Excel

 

Ou vous pouvez aussi cliquer sur le bouton ACTUALISER du menu TYPES DE DONNÉES, que vous pourrez atteindre par un clic droit de souris sur un des titres boursiers de votre tableau.

Actualiser les données boursières dans Excel
Comment actualiser les données boursières dans Excel

 

Suivi d’un portefeuille boursier

Le fait de mettre les données sous forme de tableau facilite l’ajout de lignes et de colonnes mais vous n’êtes pas obligé de mettre en forme vos données de cette façon. D’ailleurs, si vous souhaitez avoir les titres boursiers en entêtes de colonnes, vous ne pourrez pas utiliser les tableaux. Sachez que vous pourrez simplement appeler vos formules avec la fonction VALEURCHAMP, présentée dans l’article précédent.

Suivi de portefeuille boursier dans Excel
Exemple de suivi de portefeuille boursier depuis Excel

 

La fonction matricielle dynamique HISTORIQUE.ACTIONS

La fonction matricielle dynamique HISTORIQUE.ACTIONS comprend les paramètres suivants :

Paramètres fonction Historique.Actions dans Excel

  • Référence au titre boursier (ou au taux de change)
  • Date début
  • Date fin
  • Intervalle (0=quotidien, 1=hebdomadaire, 2=mensuel)
  • Entêtes (0=sans entête, 1=avec entête, 2=avec entête et titre)
  • Propriétés (facultatif)  (0 = Date, 1 = Clôture, 2 = Ouverture, 3 = Plus haut, 4 = Plus bas et 5 = Volume)

 

Alors, ci-dessous, on demande à afficher les données boursières :

  • Du titre en B11, en type de données boursières (Canadian Natural Resources Limited)
  • Du 2020-01-01
  • Au 2020-11-01
  • De façon hebdomadaire (résultat de la fonction EQUIV/l’usager choisit dans un menu déroulant)
  • Avec entête (résultat de la fonction EQUIV/l’usager choisit dans un menu déroulant)

Fonction Excel HISTORIQUE.ACTIONS

 

Les graphiques recommandés pour les données boursières

Vous pouvez vous inspirer des graphiques recommandés par Excel pour afficher celui que vous trouverez le plus approprié.

Graphiques évolution cours des actions dans Excel
Voici des exemples de graphiques d’évolution du cours des actions dans Excel

 

Suivi des variations boursières d’un seul titre

Grâce à la fonction HISTORIQUE.ACTIONS et au graphique boursier, il est possible de produire aisément une analyse comme celle présentée ci-dessous. De même, à l’aide de mise en forme conditionnelle et de quelques trucs additionnels en visualisation de données, il est également possible de créer une tuile affichant la valeur du titre et sa variation quotidienne.

Graphique boursier dans Excel

 

Les valeurs dipsonibles en semaine seulement

Dans l’exemple ci-dessous, je voulais vous montrer que la fonction HISTORIQUE.ACTIONS va tenir compte des dates où les places boursières sont ouvertes, donc hors week-end et journées fériées. Si vous jetez un oeil à la colonne D, j’y ai inséré des fonctions JOURSEM et on voit bien que les jours vont toujours de 2 à 6, donc du lundi au vendredi.

Fonction EXCEL JOURSEM

 

Flexibilité des paramètres optionnels de propriétés

Dans la formule ci-dessus, on a demandé d’afficher la date mais pour les formules des colonnes supplémentaires, on demande de n’afficher que la valeur de fermeture du titre pour une meilleure présentation. On aurait également pu utiliser la fonction VALEURCHAMP.

Fonction EXCEL HISTORIQUE.ACTIONS

 

Jusqu’où vous mènera votre créativité avec les données boursières?

Une fois les données boursières en main, vous pourrez laisser aller votre créativité en termes de visualisation. Vous pourrez par exemple, utiliser les graphiques sparklines pour suivre l’évolution des titres.

Graphique boursiers sparklines dans Excel

 

Vous pourrez aussi opter pour des visualisations de petits multiples.

Petits multiples dans Excel

 

Ou encore vous inspirer de notre galerie de visualisations de données, pour utiliser par exemple les visualisations suivantes :

 

Regroupement de points

Regroupement de points

 

Points de données

KPI - Points de données

 

Ligne temporelle avec valeurs

Ligne temporelle avec bulles

 


Fichier d’accompagnement VIP à télécharger

Pour télécharger le fichier utilisé dans ce tutoriel, devenez membre VIP du CFO masqué.

 

Formation complémentaire

Afin de mettre à jour vos connaissances sur les fonctions et fonctionnalités les plus récentes d’Excel, via O365, nous vous recommandons notre formation Excel O365 – Bienvenue dans l’ère moderne!.

Voici quelques commentaires d’apprenants ayant suivi cette formation :

Le CFO masqué - Commentaires formation - Excel O365 – Bienvenue dans l’ère moderne

CFO-Masque_Formations-en-ligne_FBLa mission du CFO masqué est de développer les compétences techniques des analystes et des contrôleurs de gestion en informatique décisionnelle avec Excel et Power BI et favoriser l’atteinte de leur plein potentiel, en stimulant leur autonomie, leur curiosité, leur raisonnement logique, leur esprit critique et leur créativité.

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