Créer des rapports financiers pertinents en quelques clics de souris dans Excel ou Power BI

Publié le 11 juin 2018
par Sophie Marchand M.Sc., CPA, CGA, MVP
Zebra BI Tables

Créer des rapports financiers pertinents en quelques clics de souris dans Excel ou Power BI

J’ai dĂ©couvert rĂ©cemment, avec grand plaisir, une solution qui s’utilise autant dans Excel que dans Power BI, sur le site Zebrabi.com. Du cĂ´tĂ© d’Excel, elle se prĂ©sente sous forme de add-in et du cĂ´tĂ© de Power BI, elle se prĂ©sente sous forme de visualisation personnalisĂ©e. Cette solution permet de crĂ©er des rapports financiers pertinents et percutants en quelques clics de souris. Elle peut aussi ĂŞtre utilisĂ©e pour des rapports “non-financiers” mais je crois qu’elle intĂ©ressa particulièrement les gens de finance corporative. Pour utiliser cette solution adĂ©quatement, il faut travailler avec un excellent modèle de donnĂ©es. Tout part de lĂ . Cet article a comme objectif de partager avec vous toutes les possibilitĂ©s offertes par cette solution.

 

Tables vs Graphiques

Zebra Bi nous offre 2 type de tuiles, soit la table et le graphique. Pour chacune de ces options, la tuile peut ĂŞtre ajustĂ©e de plusieurs façons de sorte qu’au final, les possibilitĂ©s sont très nombreuses. On peut crĂ©er un rapport complet, seulement Ă  l’aide de ces 2 types de tuiles. J’ai testĂ© ces tuiles dans Power BI et j’aime particulièrement le fait que:

  • les tuiles peuvent ĂŞtre filtrĂ©es entre elles aisĂ©ment
  • les tuiles peuvent ĂŞtre utilisĂ©es avec d’autres tuiles de Power BI sans problème
  • les tuiles se redessinent de façon optimale selon l’espace disponible
  • les tuiles envoient toujours un message très clair quant au statut de la donnĂ©e (rouge = en-dessous de la cible, vert = au-dessus de la cible)
  • les tuiles proposent un look professionnel
  • on peut forer dans une tuile
  • on peut modifier les couleurs selon sa propre charte de couleurs
  • on peut modifier le type de graphique

 

L’approche de Zebra BI respecte en plusieurs points l’approche de Stephen Few, dont je ne suis pas une fan inconditionnelle mais Ă  qui nous devons quand mĂŞme le mĂ©rite de visuels financiers pertinents comme celui prĂ©sentĂ© dans un autre article Fan de Stephen Few? Reproduisez aisĂ©ment sa plus cĂ©lèbre visualisation et dont la visualisation en question, que j’ai reproduite dans Excel, se trouve ci-dessous.

 

Stephen Few

 

La tuile en table

Il est possible d’Ă©laborer un rapport complet avec seulement 3 tuiles, tel que prĂ©sentĂ© ci-dessous, oĂą j’utilise toujours la mĂŞme tuile (celle de tables) mais avec des options diffĂ©rentes.

  • Dans la première tuile, je prĂ©sente les donnĂ©es rĂ©elles de ventes brutes par bannière et par catĂ©gorie de magasin, l’Ă©cart en dollars avec le budget et l’Ă©cart en % avec le budget
  • Dans la deuxième tuile, je prĂ©sente l’Ă©cart en dollars avec le budget seulement des ventes brutes par province
  • Dans la troisième tuile, je prĂ©sente l’Ă©cart en % avec le budget des ventes brutes par ville
  • Le tout s’utilise avec un segment de mois pour une annĂ©e donnĂ©e

 

Tel que précisé plus haut, on peut ensuite aisément cliquer sur un item, ici sur la province British Columbia, pour filtrer les autres tuiles. On voit bien que la troisième tuile présente les informations des villes de la Colombie-Britannique seulement.


 
 

Vous souhaitez développer vos compétences en visualisation, que ce soit de façon générale ou plus pointue avec Excel et/ou Power BI ? Jetez un œil à nos formations en Visualisation de données.

 

La tuile en graphique

Il est Ă©galement possible d’insĂ©rer une tuile de graphique, dans laquelle on peut ajouter un axe de forage (voir les flèches dans le haut de la tuile). Notez aussi que les tuiles ajusteront l’information prĂ©sentĂ©e selon l’espace disponible. Un exemple sera montrĂ© plus loin. Mais d’abord, examinons l’option de forage.

 

En cliquant sur bureaux, je peux maintenant consulter le rapport des bureaux par province.

 

Cela dit, les graphiques de Zebra BI sont plus pertinents lorsqu’on les utilise avec des axes temporels. Par exemple, ci-dessous, je regarde les Ă©carts de ventes brutes vs le budget par mois (avec un segment activĂ© sur le QuĂ©bec).

 

Si on jouait avec les dimensions de la tuile, on pourrait obtenir l’un des rĂ©sultats suivants, i.e. une contraction de l’Ă©volution des ventes brutes et de l’Ă©cart en dollars avec ou sans les Ă©carts en pourcentage.

Zebra Chart Contracté

 

Zebra chart très contracté

 

Ă€ noter qu’on dispose aussi d’un choix de graphiques. Au-delĂ  de celui prĂ©sentĂ© ci-dessous, on pourrait opter pour les suivants:

 

Évolution des ventes

 

Graphique et table Power KPI

Les tuiles de Zebra BI me rappellent les tuiles Power KPI et Power KPI Matrix, prĂ©sentĂ©s dans l’article Voici une façon simple et efficace de prĂ©senter vos KPI. Ă€ noter que ces tuiles suivent Ă©galement la philosophie de Stephen Few.

 

Power BI Matrix

 

Power KPI

 

On pourrait d’ailleurs songer Ă  crĂ©er un rapport avec ces deux types de tuiles. Ă€ mon avis, elles se complètent merveilleusement bien.

 


 

Formation complémentaire

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Voici quelques commentaires d’apprenants ayant suivi cette formation :

MARC HECHT
Écrit il y a 3 semaines
Donne envie de "forer" davantage

La formation est tellement intéressante qu'elle donne envie de "forer" davantage. Bravo.

Mathieu Palardy
Écrit il y a 3 mois
Nous n'avons pas besoin d'ĂŞtre des experts en Power BI ou Excel pour comprendre les concepts.

La formation est très intéressante. Nous n'avons pas besoin d'être des experts en Power BI ou Excel pour comprendre les concepts. Celle-ci est très bien vulgarisée. Bravo

Stéphanie Gallant
Écrit il y a 5 mois
Très satisfaite...

j'ai le goût d'aller faire du "makeover" dans tous les tableaux de bord que j'ai réalisé!

Guillaume Malette Vanier
Écrit il y a 10 mois
J'ai adoré ma formation!

Étant analyste depuis plusieurs années je craignais un peu me faire enseigner des concepts avec lesquels j'étais déjà familier. À travers les modules, j'ai plutôt découvert de nouvelles idées et pratiques qui enrichiront les rapports que je produis. Sophie Marchand vulgarise extrêmement bien, maîtrise parfaitement son sujet et l'illustre avec des exemples pertinents.


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2 rĂ©flexions sur “CrĂ©er des rapports financiers pertinents en quelques clics de souris dans Excel ou Power BI”

  1. Bonjour Sophie,
    J’ai eu le plaisir d’assister Ă  la prĂ©sentation des visuels ZEBRA, lors d’un webinaire la semaine passĂ©e et il est vrai que les possibilitĂ©s des ces visuels sont bluffantes et le fait qu’ils soit disponibles aussi bien sur Excel que sur Power BI les rendent encore plus attractifs.

  2. Bonjour Sophie,
    Merci pour votre article très pertinent et très intĂ©ressant. Tout repose en effet sur la mĂ©thodologie du professeur Hichert hĂ©bergĂ©e par l’association IBCS (www.ibcs.com). Pour ma part, et dans le cadre de mon activitĂ© quotidienne, je travaille Ă©normĂ©ment avec les 2 add ons de Zebra BI (Power BI et Excel) qui me donne entièrement satisfaction. Encore merci pour tous vos articles.

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