Il y a quelques temps, je vous parlais sur ce blogue des concepts de base en modélisation financière et ensuite de la façon dont un modélisateur financier devrait structurer ses modèles et de la façon dont il devrait structurer une page pour qu’elle soit efficace. Ces concepts sont rassemblés dans un document rédigé par le Spreadsheet Standards Review Board (‘SSRB’). Aujourd’hui, je partage avec vous les meilleures pratiques d’affaires en ce qui concerne les formats et les styles dans un modèle financier Excel. Ces conseils ont pour but de permettre aux utilisateurs d’un modèle financier, de bien identifier les fonctions de chaque cellule et chaque page du modèle.
Meilleures pratiques : Formats et styles
Les formats consistent en tous les éléments qui modifient l’apparence d’une cellule ou d’une page. Par exemple:
- La dénomination
- La taille
- Le caractère gras
- Le caractère italique
- Le souligné
- La couleur
- Le barré
- L’exposant
- L’indice
Alignement des données
Dénomination des cellules
- Identifiant le nom des unités dans le titre de la page, le titre de colonne, le titre de ligne ou;
- Formattant le nombre de façon à montrer l’unité sous-jacente
Hyperliens
Notez que ces indications ne sont que des recommandations du SSRB. En ce qui concerne l’équipe du CFO masqué, tel qu’indiqué précédemment, pour plusieurs raisons, nous préférons remplacer les hyperliens “standards” par une fonctionnalité présente dans les options Excel (décocher la case modification directe). De plus, nous donnons généralement à un hyperlien un format bleu et souligné, puisque c’est généralement sous cette forme que l’on retrouve ce genre de lien sur le web.
Travaux en cours
- Formules de calculs incomplètes
- Liens non complétés
- Hypothèses non finalisées
- Hypothèses ou résultats manquants
- Une région qui a été temporairement modifiée
La mission du CFO masqué est de développer les compétences techniques des analystes et des contrôleurs de gestion en informatique décisionnelle avec Excel et Power BI et favoriser l’atteinte de leur plein potentiel, en stimulant leur autonomie, leur curiosité, leur raisonnement logique, leur esprit critique et leur créativité.
