Utiliser Power BI pour créer un modèle de prévisions financières en continu

Publié le 08 juin 2015
par Sophie Marchand M.Sc., CPA, CGA, MVP
Prévisions financières en continu

Utiliser Power BI pour créer un modèle de prévisions financières en continu

Je vous ai parlé à plusieurs reprises des outils de la suite Power Bi sur ce blogue, mais, aujourd’hui, je veux partager avec vous une vidéo qui montre une illustration concrète de ces outils dans le cadre de l’élaboration d’un modèle de prévisions financières en continu (rolling forecast). Je vous invite donc à écouter attentivement cette vidéo et à partager avec moi vos questions et vos commentaires à partir de la zone de commentaires plus bas. Merci!

 

Modèle de prévisions financières en continu avec les outils Power BI

Note: Si l’image est floue au début du visionnement, patientez quelques secondes et le tout sera vite rétabli.

 

En résumé:

  • Power Query a été utilisé pour:
    • Importer et transformer des données de différents systèmes, par exemple
      • les données de ventes provenant du système de ventes en lignes
      • les données de ventes provenant du réseau de partenaires
      • les données de ventes provenant du système de facturation des heures de services rendus
      • les données de ventes provenant du système de facturation des produits vendus
      • les données dimensionnelles: informations par rapport aux clients, aux canaux de vente, aux produits, etc.
    • Fusionner toutes les données de vente en une seule table de faits comprenant toutes les ventes
  • Power Pivot a été utilisé pour:
    • Faire des liaisons entre les tables du modèle de données grâce à des identifiants uniques (# client, # employé, # canal, etc.)
    • Ajouter des mesures supplémentaires comme la marge brute en $ et la marge brute en %
    • Ajouter une notion de KPI sur les marges brutes
  • Excel a été utilisé pour:
    • Produire des états financiers « bonifiés » avec des données provenant du système comptable et des données provenant du modèle de données Power Pivot (données opérationnelles)
    • Modéliser des règles d’affaires pour obtenir des prévisions financières sur 12 mois et ce, de façon continue
    • Produire des analyses d’écarts
    • Produire des tableaux de bord:
      • Tableau de bord des ventes (données historiques et actuelles)
      • Tableau de bord opérationnel (données historiques et actuelles)
      • Tableau de bord des finances (données historiques, actuelles et données prévisionnelles)
  • Power View a été utilisé pour:
    • Produire des visualisations de données dans un format plus interactif qu’Excel et plus simple d’utilisation, avec également la possibilité de forer dans les données à partir des graphiques
  • Power Map a été utilisé pour:
    • Produire une vidéo présentant la répartition et l’évolution des ventes et des marges brutes par province au fil du temps, sur une carte géographique

 

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