Optimisez vos cartes Power BI avec les étiquettes de référence!

Publié le 01 mai 2024
par Kim Leblanc BAA
Le CFO masqué - Power BI cartes de référence

Dans le visuel carte (nouvelle) de Power BI, vous pouvez inclure des étiquettes de référence pour ajouter de l’information en lien avec votre mesure principale. Cela permet de condenser de l’information pertinente au même endroit.

 

Voici un exemple de ce qu’il est possible de créer avec les étiquettes de référence

 

Le CFO masqué - Power BI

 

Pour arriver à créer ce type de visuel, voici comment procéder.

 

1. Insertion du visuel et des mesures principales

Le but de l’exercice ici est de pouvoir comparer les ventes en dollars et en quantité en rapport avec l’objectif et les résultats de l’an dernier.

À partir du panneau des visuels il faut insérer un visuel carte (nouvelle). Puis ajouter les deux mesures souhaitées.

Notez que le visuel carte est toujours en préversion au moment où j’écris cet article.

Le CFO masqué - Power BI

 

Puis modifier le format (couleur, nom des mesures affichées, unité d’affichage…) pour le rendre un peu plus attrayant comme ceci.

Le CFO masqué - Power BI cartes de référence

 

Pour plus de détails sur l’utilisation des formats dans le visuel carte, vous pouvez consulter l’article suivant : Carte Power BI nouveau visuel : Décuplez les personnalisations

 

2. Ajouter des étiquettes de référence

Dans la section Étiquette de référence, l’on peut insérer les mesures supplémentaires que l’on veut comparer avec notre mesure principale.

Il faut tout d’abord sélectionner la série sur laquelle on veut travailler, soit notre mesure principale. Ici, nous commençons par la série Ventes $. Remarquez, dans l’image suivante, que Ventes $ a été choisie dans le menu déroulant sous Sélectionner une série.

Ensuite, il faut glisser les mesures désirées sous la section Ajouter une étiquette. Maintenant les mesures ObjVente$, ObjVentes$Ecart et Ventes$LY ont été ajoutées.

Le CFO masqué - Power BI cartes de référence

 

3. Personnaliser et formater les étiquettes de référence

Pour renommer le titre des étiquettes, il faut commencer par sélectionner une étiquette. Puis, dans la section Titre sous Contenu, sélectionner dans le menu déroulant l’élément Personnalisé. Une boite de texte s’affiche où l’on peut insérer le titre en question.

Pour la mesure ObjVentes$ j’ai modifié le titre pour Objectif. Il est également possible d’appliquer différents formats. On pourrait, par exemple, mettre la police en gras.

Le CFO masqué - Power BI

 

Toujours en gardant la sélection sur la mesure ObjVentes$, vous pouvez choisir l’unité d’affichage.

Le CFO masqué - Cartes de référence

 

On comprend alors que pour toute personnalisation d’une étiquette, il faut sélectionner l’étiquette en question avant d’appliquer le changement.

On reprend ensuite ces étapes pour les 2 autres mesures incluses dans les étiquettes de référence : ObjVentes$Ecart et Ventes$LY et ainsi obtenir le résultat suivant :

Le CFO masqué - Power BI cartes de référence

 

4. Ajout de détails sur des étiquettes de référence

Là où cette fonctionnalité devient encore plus intéressante, c’est que l’on peut ajouter une autre mesure à droite de chacune des étiquettes de références.

À côté de l’étiquette de référence Écart, j’ai ajouté une mesure d’écart en % puis une mise en forme conditionnelle sur la couleur de fond : en vert si l’écart est positif ou en rouge s’il est négatif . J’ai ensuite appliqué une transparence de 50 %.

Le CFO masqué

 

On pourrait même y ajouter des icônes en utilisant la fonction UNICHAR (Power BI : La fonction UNICHAR pour alimenter votre créativité).

Dans cet exemple, j’ai créé une mesure pour identifier une flèche vers le haut lorsque l’écart est positif et une flèche vers le bas dans le cas contraire. Cette mesure pourrait être utilisée seule, ici je l’ai ajouté au côté de l’étiquette Objectif.

Le CFO masqué - Power BI cartes de référence

 

On pourrait également combiner la flèche avec l’écart en %.

Le CFO masqué - Power BI

 

Pour ce faire, j’ai utilisé les deux mesures suivantes :

  • Pour la flèche :

Le CFO masqué - Cartes de référence

  • Pour combiner la flèche avec l’écart en % :

Le CFO masqué - Power BI cartes

 

Voici le résultat lorsque j’applique les mêmes étapes pour la série (mesure) Ventes Qté

Le CFO masqué - Power BI cartes de référence

 

5. Modifier la disposition

Pour pouvoir condenser le visuel et faire en sorte qu’il prenne moins d’espace, on peut diminuer la proportion des mesures principales (la partie du haut) par rapport aux étiquettes de référence (partie du bas).

On se dirige alors dans le menu Valeur de légende, l’on sélectionne Tout dans le menu Série, puis sous Disposition, il faut modifier la taille de la légende.

Par défaut, la valeur est de 50% séparant ainsi la mesure principale des étiquettes de référence en 2 parties égales. J’ai modifié ici pour une proportion de 1/3 pour la mesure principale et de 2/3 pour la partie du bas. Ceci m’a permis de diminuer la hauteur totale du visuel.

Le CFO masqué

 

Aussi, vous pourriez décider de présenter les étiquettes à droite de la mesure principale, comme ceci :

Le CFO masqué - Power BI cartes de référence

 

Il faudra alors passer par les Étiquettes de référence, sélectionner Tout dans le menu Sélectionner une série. Puis sous Position, choisir Droit de légende.

Le CFO masqué

 

En résumé pour les cartes Power BI

Il y a 3 niveaux de données avec lesquelles vous pouvez travailler pour vos visuels cartes :

  • la mesure principale
  • les étiquettes de référence
  • le détail des étiquettes de référence

La nouvelle fonctionnalité d’étiquettes ouvre la porte à plusieurs possibilités lorsqu’on la combine avec des icônes et du format conditionnel.

Une fois familiarisé avec les différents menus, vous ne pourrez plus vous en passer !

 


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