Les 5 étapes de l’élaboration d’un tableau de bord

Comment mesurer et comparer les données opérationnelles et financières de votre entreprise?

Élaborer un tableau de bord vous permettra d’économiser temps et argent en plus de vous fournir une vue sur votre performance. Par l’approche simple et efficace des tableaux de bord que je vous présente dans cet article, vous pourrez faire le suivi de vos indicateurs au fil du temps et les comparer aisément à leur cible.

Voici les 5 étapes pour élaborer un tableau de bord en entreprise

Première étape : Étudier le modèle d’affaires de l’entreprise

• Discuter avec les gestionnaires de l’entreprise des raisons qui les ont poussés à vouloir élaborer un tableau de bord
• Bien comprendre le modèle d’affaires de l’entreprise en identifiant :
  • Les principales sources de revenus de l’entreprise ainsi que toutes leurs dimensions (par produit, par région, par canal de distribution, par représentant, etc.)
  • Les principales sources de coûts de l’entreprise (coûts fixes, coûts variables en $, coûts variables en %, coûts semi-variables) ainsi que toutes leurs dimensions (par produit, par région, par canal de distribution, etc.)
  • Les ressources clés de l’entreprise
  • Les principaux clients de l’entreprise et bien comprendre leurs attentes
  • Les principaux fournisseurs de l’entreprise
• Comprendre les données opérationnelles de l’entreprise et « mapper les processus »
• Comprendre la chaîne de valeurs de l’entreprise

Deuxième étape: Comprendre les données clés de l’entreprise

• Parler avec les gestionnaires de leurs problématiques et de leurs défis
• Identifier, avec les gestionnaires, les activités et les processus critiques
• Comprendre comment l’entreprise définit son propre succès
• Comprendre avec quoi ou avec qui l’entreprise se compare

Troisième étape : Étudier la disponibilité des données

• Identifier les indicateurs de marché disponibles pour le secteur d’activités de l’entreprise
• Étudier les systèmes de reporting actuels de l’entreprise
• Identifier les données internes disponibles dans l’entreprise
• Point de départ :
  • Système comptable (données plus fiables)
  • Autres systèmes opérationnels (système d’inventaire par exemple)

 

Quatrième étape : Choisir les indicateurs de performance (kpi)

• Exemple :
  • • Valeur de l’entreprise : satisfaction des clients
    • Objectif : réduire les délais de livraison de 20%
    • Actions/outils : garder en mémoire les dates de commande, les dates de livraison et les dates de réception
    • KPI : temps attente moyen / client
• Définir les objectifs de l’entreprise en lien avec :
  • Le budget et les plans stratégiques de l’entreprise
  • Les processus internes et la chaîne de valeurs de l’entreprise (étape 1)
  • Les données clés de l’entreprise (étape 2)
  • La disponibilité des données et la forme des systèmes de reporting actuels (étape 3) (on peut aussi penser à modifier les systèmes actuels dans certains cas)
• Retenir les indicateurs de performance qui permettront de mesurer l’atteinte des objectifs retenus

 

Cinquième étape : Structurer le tableau de bord

• Adopter les grands principes visuels, ergonomiques et analytiques des tableaux de bord
• Valider le design du tableau de bord avec les usagers et comprendre comment ils l’utiliseront (tests d’usagers)

 

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Formation complémentaire

Pour une introduction à l’élaboration d’un tableau de bord dans Excel, et ainsi apprendre à alimenter, structurer et présenter vos données, suivez notre formation Excel – Tableaux de bord (niveau 1).

 

Voici quelques commentaires d’apprenants ayant suivi la formation Excel – Tableaux de bord (niveau 1) :

La mission du CFO masqué est de développer les compétences techniques des analystes et des contrôleurs de gestion en informatique décisionnelle avec Excel et Power BI et favoriser l’atteinte de leur plein potentiel, en stimulant leur autonomie, leur curiosité, leur raisonnement logique, leur esprit critique et leur créativité.