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Présentez vos écarts au budget de façon percutante

Publié le : 4 octobre 2018

Présentez-vous l’évolution de vos écarts au budget d’une façon percutante? Si vous n’êtes pas certain de votre réponse, je vous invite à lire cet article. Il vous donnera assurément de nouvelles idées.

 

Présentation habituelle

Je vous dirais qu’au moins 9 fois sur 10, lorsque je jette un coup d’oeil aux tableaux de bord de mes clients, je trouve un histogramme groupé qui montre l’évolution des ventes (ou d’une autre valeur) en fonction du budget. Ce graphique n’est pas mauvais. Mais est-il vraiment percutant? Nous lance-t-il un message immédiat? Déjà, le fait de ne pas montrer les étiquettes de données, dans le graphique ci-dessous, nous oblige à jeter un oeil à l’axe des Y et personnellement, je trouve ça un peu laborieux. D’accord, on voit si les actuels ont fait mieux ou pire que le budget mais quand on regarde au graphique dans son ensemble, il n’y a aucune information qui marque l’esprit rapidement.

ÉvolutionÉcartsBudgetBase

 

Suggestions alternatives

Il existe une panoplie de solutions alternatives à l’histogramme groupé. Il s’agit de laisser aller un peu votre imagination et d’apprendre quelques techniques.

 

Déjà, en optant pour un graphique en courbe, il me semble qu’on voit déjà mieux l’évolution des ventes, en plus des écarts au budget.

ÉvolutionÉcartsBudget1

 

Encore mieux si on veut mettre le focus sur les écarts au budget. On pourrait représenter le budget comme étant la cible à 100% et montrer l’évolution des ventes par rapport à cette cible de 100%.

ÉvolutionÉcartsBudget2

 

Pour ceux qui tiennent à présenter les valeurs sous forme d’histogramme, pourquoi ne pas indiquer les écarts au budget par le biais d’une deuxième série empilée sur les ventes?

ÉvolutionÉcartsBudget3

 

Pour attirer davantage l’oeil du lecteur, on pourrait aussi penser à faire une série d’écarts négatifs et une série d’écarts positifs, de façon à montrer les écarts négatifs en rouge et les écarts positifs en vert.

Écarts vs budget

 

Si vous souhaitez vraiment mettre le focus sur les écarts, vous pourriez aussi utiliser un histogramme présentant seulement l’évolution des écarts.

ÉvolutionÉcartsBudget5

 

Et encore une fois, vous pourriez partager les écarts en deux séries, soit une série avec les écarts négatifs (en rouge) et une autre série avec les écarts positifs (en vert). À noter que je préfère toujours voir les valeurs dans les étiquettes de données que sur l’axe des y.

ÉvolutionÉcartsBudget6

 

Pour ceux qui tiennent à présenter à la fois les valeurs actuelles et les valeurs budgétées sous forme d’histogramme, pourquoi ne pas les présenter sous forme de « thermomètres » verticaux?

ÉvolutionÉcartsBudget7

 

Ou mieux encore, ici, en partageant les actuels en deux séries de données, soit une négative (en rouge) et une positive (en vert). Là, en un coup d’oeil, on comprend très bien ce qui se passe à chaque mois!

ÉvolutionÉcartsBudget8

 

On pourrait poursuivre cet exercice encore longtemps!

 

Je vous invite à repenser vos graphiques. Parfois, il suffit de presque rien pour leur donner une nouvelle vie et les faire parler.

 

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Sophie Marchand

Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA, MVP, est détentrice d’une M.Sc. en finance corporative et d’un titre comptable CPA, CGA. Elle est également MVP Office Apps and Services (Excel) et MVP Data Platform (Power BI). Le titre de MVP est un titre honorifique remis par Microsoft et signifie « Most Valuable Professional ». Il est attribué à des experts de solutions Microsoft qui se distinguent non seulement par leurs compétences mais également par leur implication dans la communauté. Seuls 4 professionnels possèdent cette double-qualification dans le monde. Mme Marchand cumule de nombreuses années d’expérience dans le milieu des affaires et se spécialise en modélisation financière et en intelligence d’affaires avec Excel et Power BI. Après avoir longtemps offert ses services comme consultante, elle se consacre désormais à la formation, sous toutes ses formes (formations en classe, formations en ligne, formations en entreprise, webinaires, animation de groupe d'usagers, rédaction d'articles de blogue, animation de forum en ligne et plus encore). Vous pouvez d'ailleurs la retrouver à la tête du groupe d'usagers Montreal Modern Excel and Power BI.

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