Excel: Du format conditionnel dans vos tableaux de bord

Publié le 05 mai 2014
par Sophie Marchand M.Sc., CPA, CGA, MVP
Format conditionnel - Tableaux de bord

Excel: Du format conditionnel dans vos tableaux de bord

Les versions plus récentes d’Excel offrent vraiment des possibilités très riches au niveau du format conditionnel et le format conditionnel est une fonctionnalité d’Excel facile à comprendre et à manipuler. Je vous encourage donc à l’explorer davantage, si ce n’est pas déjà fait, et à l’utiliser dans vos tableaux de bord.

 

Tableau de bord avec format conditionnel

Dans l’exemple ci-bas, je vous présente un tableau de bord, que j’ai élaboré pour une station de ski. Celle-ci analyse ses résultats par catégories d’activités (ski, école de neige, nourriture et boisson, boutique, location et glissades sur tubes) et elle les compare aux rendements de l’année précédente et aux rendements prévus au budget. Ainsi, il devient intéressant de suivre les écarts entre les résultats de l’année en cours et les résultats de l’année précédente et les écarts avec les résultats prévus au budget. L’ajout de formats conditionnels (dans ce cas-ci des flèches de couleurs) dans ce tableau de bord, permet d’attirer plus rapidement l’attention sur les éléments qui ne vont pas dans le sens attendu ou qui se sont détériorés par rapport à l’année précédente. Immédiatement, le sens et la couleur des flèches attirent l’attention sur les éléments importants.

Cliquez sur l’image pour l’agrandir

Tableau de bord - Format conditionnel

Les multiples facettes du format conditionnel

D’abord, il est possible d’attribuer un format particulier à une cellule ou un groupe de cellules dans un tableau de bord, basé sur certaines règles d’affaires simples: valeurs plus grandes que, plus petites que, entre telle et telle valeur, etc.

Format conditionnel

 

D’autres règles d’affaires sont basées sur le “ranking” des valeurs: valeurs faisant parties des 20 plus grandes valeurs, valeurs au-dessus de la moyenne, etc.

Format conditionnel

 

Il est aussi possible d’illustrer les valeurs par des barres de données (plus la barre est longue, plus la donnée sous-jacente est importante). Dans certaines situations, les barres de données peuvent carrément remplacer les graphiques à barres.

Format conditionnel

 

J’aime particulièrement les barres de données avec des valeurs négatives et positives, qui ressemblent à ceci:

Format conditionnel

 

Il est aussi possible de creér des “Heat Map” avec l’option des dégradés de couleurs. Ici, plus la couleur est foncée, plus la donnée sous-jacente est importante.

Format conditionnel

 

Voici un exemple de “heat map” qui permet de voir rapidement quels ont été les mois les plus lucratifs dans les 4 dernières années et les mois les moins lucratifs.

Format conditionnel heat map

 

Les icônes, comme les flèches utilisées dans l’exemple d’introduction de cet article, sont sans doute les éléments les plus intéressants au niveau des tableaux de bord.

Format conditionnel

 

Dans tous les cas, il est également possible de personnaliser davantage ses formats conditionnels, notamment en utilisant des formules personnalisées. Pour apprendre comment utiliser une formule dans un format conditionnel, je vous invite à lire l’article Excel: Utiliser le format conditionnel pour mettre en évidence les journées du week-end.

Format conditionnel

 

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